У негра с большим членом и его молоденькой красивой подруги Шона Ривер общие увлечения – сногсшибательные девушки. Темнокожая телка знакомиться с тёлками, которые любят лесбийский секс, а когда те возбуждаются от однополой любви с черной киской, ее сменяет здоровенный негр-любовник и сегодняшняя белая цыпочка получает настоящий кайф от такого разнообразного межрасового секса.