Черноволосая красотка Джулия Энн невольно становится свидетельницей, как ее ближайшая знакомая переспала с красивой дамой. Сначала молодка стремалась страстных поползновений мадам, но когда та начала мастурбировать и лизать молодую дамочку на диване, та не смогла устоять и не только отдалась лесбиянке, но и сама приняла активное участие по ее удовлетворению язычком и пальчиками.
